S1, F4: Charlie (Katherine Heigl) und Nick (Chris L. McKenna) bekommen beide eine Nachricht, die sie erheblich unter Druck setzt. Nick macht sich auf die Suche, um den Absender zu stellen und diese Angelegenheit ein für alle Mal zu beenden. Charlie kehrt innerlich immer noch zu ihrem ersten Treffen mit Omar Abdul Fatah (Farshad Farahat) zurück. Währenddessen enthüllt Senatorin Green (Melinda McGraw), Rivalin von Präsidentin Payton (Alfre Woodard), vorab gerade so viel aus dem Bericht über den Anschlag auf den Konvoi damals in Kabul, dass Zweifel über Charlies Zuverlässigkeit im Raum stehen. Die CIA-Referentin und ihr Team haben es außerdem mit einer Pockenepidemie in Panama zu tun, die sie mithilfe von Jack Dawkins (Derek Ray) eindämmen wollen. Kurt (Cliff Chamberlain) versucht immer noch bei Maureen (Sheila Vand) zu landen, doch deren Aufmerksamkeit ist nicht ungeteilt.