State of Affairs

CIA-Analystin Charleston Tucker (Katherine Heigl) kann sich immer noch nicht erinnern, was bei dem Attentat auf ihren Konvoi in Kabul wirklich passiert ist. Sie und die damalige Senatorin Payton (Alfre Woodard) konnten sich retten, doch ihr Verlobter, Paytons Sohn Aaron, kam ums Leben. Das ist nun genau ein Jahr her, Payton ist inzwischen Präsidentin und Charlie ihre CIA-Referentin. Gemeinsam müssen sie entscheiden, wie sie Aarons Tod vergelten wollen: Folgen sie dem Impuls, den Terroristen Omar Abdul Fatah (Farshad Farahat), der für den Anschlag verantwortlich ist, direkt zu verfolgen, oder warten sie ab, um zu einem günstigeren Zeitpunkt sein ganzes Netzwerk auffliegen zu lassen? Mit dabei auch Adam Kaufman, Sheila Vand, Cliff Chamberlain, Tommy Savas und David Harbour.

Ein russisches U-Boot ist gestrandet, an Bord befinden sich gestohlene Staatsgeheimnisse der USA aus den letzten sechs Monaten. Charleston (Katherine Heigl) und das Team begeben sich in einen Wettlauf mit den Russen, wobei sie versuchen, den einen Trumpf auszunutzen, den sie haben: den CIA-Spion an Bord. Zur selben Zeit bekommt Charlie ein Bild auf ihr Handy geschickt, das sie sehr belastet. Nick (Chris L. McKenna) konfrontiert sie mit der Frage, ob Fatah überhaupt jemals ein eigener Agent war. Das Puzzle um den Tod von Charlies Verlobten lässt sich immer noch nicht zusammensetzen.

Immer wieder sieht CIA-Analystin Charlie (Katherine Heigl) die Situation ihrer Ankunft in Midnight City vor ihrem inneren Auge. Dort hatte sie Nick (Chris L. McKenna) zum ersten Mal getroffen – bei dem brutalen Verhör des Terroristen Fatah (Farshad Farahat). Doch ein aktueller Vorfall erfordert ihre volle Konzentration: Die Islamistenmiliz Boko Haram hat in Nigeria 21 Mädchen entführt, und Präsidentin Payton (Alfre Woodard) beauftragt Charlie mit einer fast unmöglichen Mission: die Mädchen zu befreien, ohne dass die Regierung von Nigeria überhaupt mitkriegt, dass die USA beteiligt sind. In Camp David ist zur selben Zeit der chinesische Staatschef (Tzi Ma) Gast der Präsidentin. Payton ergreift die Gelegenheit: Bei den angesetzten Handelsgesprächen will sie etwas erreichen, das ihr viel wichtiger ist. In weiteren Rollen: Adam Kaufman, Sheila Vand, Cliff Chamberlain, Tommy Savas und David Harbour.

Charlie (Katherine Heigl) und Nick (Chris L. McKenna) bekommen beide eine Nachricht, die sie erheblich unter Druck setzt. Nick macht sich auf die Suche, um den Absender zu stellen und diese Angelegenheit ein für alle Mal zu beenden. Charlie kehrt innerlich immer noch zu ihrem ersten Treffen mit Omar Abdul Fatah (Farshad Farahat) zurück. Währenddessen enthüllt Senatorin Green (Melinda McGraw), Rivalin von Präsidentin Payton (Alfre Woodard), vorab gerade so viel aus dem Bericht über den Anschlag auf den Konvoi damals in Kabul, dass Zweifel über Charlies Zuverlässigkeit im Raum stehen. Die CIA-Referentin und ihr Team haben es außerdem mit einer Pockenepidemie in Panama zu tun, die sie mithilfe von Jack Dawkins (Derek Ray) eindämmen wollen. Kurt (Cliff Chamberlain) versucht immer noch bei Maureen (Sheila Vand) zu landen, doch deren Aufmerksamkeit ist nicht ungeteilt.

Ein Teil des Berichts über den Anschlag auf den Konvoi, bei dem im Vorjahr die damalige Senatorin Payton, jetzt Präsidentin, fast umgekommen wäre, ist bereits bekannt geworden. Das wirft eine Menge Fragen an Nick (Chris L. McKenna) auf, doch der wird vermisst. Charlie (Katherine Heigl) macht sich auf die Suche nach ihm und erinnert sich dabei an die Stunden vor und während des Anschlags. Dabei kommt ein weiteres Detail der Sache ans Licht, das sie der Präsidentin (Alfre Woodard) verheimlicht hat. Ein amerikanischer Reporter bekommt seine Chance auf ein Interview, und das dabei entstehende Filmmaterial wird als relevant für die nationale Sicherheit angesehen. Charlie und ihr Team müssen es wie ein Staatsgeheimnis behandeln. Kurt (Cliff Chamberlain) findet endlich den Mut, offen gegenüber Maureen (Sheila Vand) zu sein, während D.P. (David Harbour) sich an einen alten Freund wendet und erreicht, dass der Bericht nicht vollständig veröffentlicht wird.

Charlie (Katherine Heigl) und Maureen (Sheila Vand) begleiten Präsidentin Payton (Alfre Woodard) auf einer Reise nach Katar. Was zunächst wie eine normale diplomatische Mission aussieht, gerät zum Desaster, als ein Katarer in die amerikanische Botschaft eindringt und behauptet, zur CIA zu gehören. Charlie soll herausfinden, ob das die Wahrheit ist. In der Zwischenzeit leisten Lucas (Adam Kaufman), Dash (Tommy Savas) und Kurt (Cliff Chamberlain) ganze Arbeit, um Al Moosari (Nick Shakoour) ausfindig zu machen. Er ist vermutlich eine direkte Verbindung zu Omar Abdul Fatah (Farshad Farahat), den die CIA für das Attentat auf den Konvoi in Kabul vor einem Jahr verantwortlich macht. Nick (Chris L. McKenna), für seine Kollegen von der CIA immer noch „missing in action“, wird von einem maskierten Mann verhört und muss dabei ordentlich einstecken. Charlie greift zu gefährlichen Mitteln, um sich in ihrer Erinnerung an den Anschlag endlich Klarheit zu verschaffen.