S3, F12: Hales (K. C. Collins) Vereidigung steht kurz bevor, als Menschen das Dal angreifen und Dyson (Kris Holden-Ried) entführen. Die Morrigan (Emmanuelle Vaugier) nutzt das ausbrechende Chaos, um einen Konflikt zwischen der Seite des Lichts und der der Finsternis zu schüren. Sie erklärt, dass Lauren (Zoie Palmer) an dem Angriff beteiligt gewesen sei und dass nun alle Menschen, die mit Fae zusammenarbeiten, als Feinde anzusehen sind. Daraufhin wird auch Kenzi (Ksenia Solo) gefangen genommen und zum Tode verurteilt.