Tim Rozon

Als Kendra seinerzeit Phoenix an Amy verschenkt hat wurde dies nicht schriftlich beurkundet. Eric, der Kendras Farm samt Inventar gekauft hat, macht seine Ansprüche auf Phoenix geltend. Jack hat in seinem neuen Job viel zu tun, so dass Tim die gemeinsame Viehherde mehr und mehr betreut.

Jack ist mit seinem neuen Job und den vielen Problemen auf Heartland überfordert. Er lässt sich von Tim nicht erweichen die Partnerschaft mit ihm aufrecht zu erhalten. Der große Bruder von Georgie, Jeff, ist nach Heartland gekommen, um seine Schwester abzuholen. Er möchte endlich etwas für sie tun, da er glaubt, dieses früher versäumt zu haben.

Kenzi (Ksenia Solo) kann mit Hilfe von Bruce (Rob Archer) entkommen. Dr. Isaac Taft (Shawn Doyle) versucht, sich mit Dysons (Kris Holden-Ried) Stammzellen in einen Wolf-Fae zu verwandeln. Lauren erklärt sich dazu bereit, den Eingriff durchzuführen, wenn Bo (Anna Silk) unversehrt bleibt. Bo und Tamsin (Rachel Skarsten) befreien unterdessen die gefangenen Fae. Kenzi hat eine Eingebung über Hale (K. C. Collins), und Dyson erfährt etwas Neues aus Bos Vergangenheit.

Bo (Anna Silk) kann gerade noch aus dem Todeszug entkommen, sieht sich allerdings sofort mit einer neuen Gefahr konfrontiert. Ein Fae, der sich selbst von einem Körper in einen andern transformieren kann, hat es auf sie abgesehen. Glücklicherweise hat Dyson (Kris Holden-Ried) es geschafft, seine alte Freundin endlich aufzuspüren. Er hilft ihr aus der brenzligen Situation. Derweil versucht Lauren (Zoie Palmer), den Fae zu entkommen, rennt dabei aber erneut in eine Falle.

Dyson, Kenzi und Hale haben ihre Erinnerung verloren, was sich dadurch äußert, dass sie in ihrem Auge einen schwarzen Punkt haben. Sie finden heraus, wer für diesen Erinnerungsverlust verantwortlich ist. Es ist ein Augenarzt namens Doktor Snook. Um den Erinnerungsverlust rückgängig zu machen, müssen sie zu dem Sammler, auch genannt Engelram. Er befindet sich in einem geheimen Raum, den Dyson, Hale oder Kenzi jedoch nur betreten können, wenn sie vorher auf einer von Engelram organisierter Party eingeladen werden. An die Eintrittskarten für diese Party kommen sie durch Vex, der mittlerweile der neue Morrigan ist, weil er Evony, die alte Morrigan, gefangen hält. Angekommen auf der Party findet Kenzi Engelram und sie holt sich von ihm den Kompass, mit dem sie ihren Erinnerungsverlust rückgängig machen kann..