S1, F6: Ein Mann aus der Vergangenheit erscheint in Camelot, und Gaius muss sich entscheiden, ob er König Uther retten oder Merlins Geheimnis preisgeben soll. – Morgana (Katie McGrath) erhält einen Strauß verzauberter Blumen von einem geheimnisvollen, narbenbedeckten Mann namens Edwin (Julian Rhind-Tutt). Eine Spinne krabbelt aus dem Strauß direkt in Morganas Ohr, die daraufhin krank wird. Leibarzt Gaius (Richard Wilson) kann die Ursache jedoch nicht finden, weshalb Uther (Anthony Head) an seinen medizinischen Fähigkeiten zweifelt. Plötzlich behauptet Edwin, er könne Morgana heilen. Das macht Merlin (Colin Morgan) neugierig und er findet heraus, dass ihn mit Edwin mehr verbindet, als er dachte. Gaius dagegen hält nicht viel von Edwins Methoden. Doch als dieser bedrängt wird, droht er damit, dem König Merlins Geheimnis zu verraten. Mit Bradley James und Angel Coulby.