Michael Cronin

Morgause, eine hinreißende Blondine, erscheint auf Camelot und fordert Arthur zum Kampf heraus. Morgause ist eine hervorragende Schwertkämpferin, und es gelingt ihr, Arthur niederzustrecken. Doch vor dem Todesstoß verlangt sie von ihm, dass er sie besucht, um eine weitere Herausforderung anzunehmen. Uther hat dieses Treiben mitangesehen und verbietet Arthur die Reise. Doch dieser seilt sich nachts mit Merlin heimlich ab und gemeinsam reiten sie in Morgauses Reich. Dort erklärt Morgause, dass sie die Umstände von Arthurs Geburt kenne und dass Uther seinerzeit die Königin Ygraine geopfert habe.

Während Arthur zum Kronprinzen von Camelot gekrönt wird, wird die Festlichkeit von einem schwarzen Ritter unterbrochen. Er wirft den Fehdehandschuh hin und Sir Owain nimmt die Herausforderung an. Es soll am nächsten Tag ein Kampf Mann gegen Mann auf Leben und Tod geben. Der Kampf ist unerbittlich und Owain findet den Tod. Doch der schwarze Ritter gibt nicht auf.

Merlin entdeckt hinter einer Geheimtür in Gaius Bibliothek eine kleine Kiste. Als er sie öffnet, entspringt ein kleiner Kobold, der nichts als Unsinn und Gold im Sinn hat. Merlin und Gaius versuchen, ihn zu fangen, doch er schlüpft in den Körper von Gaius und möchte diesen gar nicht mehr verlassen. Er zaubert Uther eine Glatze und Arthur wird in einen Esel verwandelt. Merlin ist gezwungen, Gaius zu töten, sodass der Kobold dem Körper entweicht. Dank seiner Zauberkräfte und Gwens Hilfe gelingt es ihm, Gaius mit einem Trank wieder zu Leben erwecken.

Lady Catrina taucht mit ihrem Diener Jonas auf Camelot auf. Sie war lange Zeit verschollen, und man nahm an, dass das Haus Tregor untergegangen sei. Doch Gaius kennt Lady Catrina aus früheren Zeiten, als sie eine schwere, unheilbare Knochen-Krankheit hatte. Er hat sie seinerzeit behandelt und es wundert ihn, dass sie sich bester Gesundheit erfreut. König Uther Pendragon ist hocherfreut, diese bezaubernde Schönheit an seinem Hof willkommen zu heißen. Langsam gelingt es Lady Catrina, Uther für sich zu gewinnen, der daraufhin beschließt, sie zu heiraten. Gaius und Merlin versuchen, den König umzustimmen, doch selbst die besten Zaubersprüche helfen in keinster Weise.

Uther hat Lady Catrina geheiratet, die von nun an von Machtgelüsten getrieben ist. Obwohl sich Lady Catrina als Troll gebärdet, ist Uther nach wie vor verzaubert und sieht in ihr die Schönheit, die er einst so begehrte. Merlin und Gaius machen sich große Sorgen, sodass Merlin den Rat des Großen Drachen annimmt. Während Uther seinen angeblich toten Sohn beweint, wird Lady Catrina der Zauber genommen. Endlich ist das Reich vom bösen Zauber befreit und Uther ist froh, dass Lady Catrina nicht mehr seine Frau ist.