S1, F2: Isaaks (Joss Ackland) Sohn Esau (Sean Bean) ist ein tapferer Jäger und ein Liebling der Frauen. Sein Zwillingsbruder Jakob (Matthew Modine) kümmert sich um die Alten und Kranken sowie das spirituelle Vermächtnis Abrahams. Isaak ist stolz auf Esau, doch seine Frau Rebekka (Irene Papas) bevorzugt Jakob. Deshalb schickt sie ihn und nicht Esau ans Sterbebett Isaaks. Jakob soll sich anstelle des Erstgeborenen Esau den väterlichen Segen und so die Nachfolge als Familienoberhaupt erschleichen. Daraufhin muss Jakob vor Esaus Rache fliehen. Mit letzter Kraft gelangt er zu seinem Onkel Laban (Giancarlo Giannini). Jakob schöpft Kraft aus seiner göttlichen Vision einer Himmelsleiter, worin ihm eine glückliche Heimkehr prophezeit wird. Er verliebt sich in Labans jüngere Tochter Rahel (Lara Flynn Boyle). Der gerissene Laban nutzt Jakobs Ausdauer und sein Talent aus. Er verspricht ihm für sieben Jahre Arbeit die Heirat mit Rahel, obwohl ihre ältere Schwester Lea (Juliet Aubrey) zuerst an der Reihe wäre. Jakob sieht die Zeit als Chance, seine Schuld zu sühnen. Mit List, Zuversicht und unermüdlichem Eifer mehrt er Labans Reichtum. Als die Zeit um ist, zwingt Laban seine Töchter zu einem erpresserischen Manöver. Entsetzt entdeckt Jakob in der Hochzeitsnacht hinter dem Brautschleier Lea. Dennoch dient er Laban weitere sieben Jahre wegen des Brautgeldes für seine zweite Frau Rahel. Als auch diese Jahre vorüber sind, prellt Laban Jakob um seinen Anteil an der Herde. Jakob flieht mit den Frauen und ihren zwölf Kindern, darunter dem kleinen Josef. Dabei gerät seine Sippe zwischen die Fronten. Laban verfolgt sie, um sich zu rächen. Doch bevor er Jakob stellen kann, erscheint ihm in der Nacht Gott und warnt ihn davor, Jakob ein Leid zuzufügen. Aber noch steht Jakob die schwerste Prüfung bevor, muss er doch fürchten, dass Esau ihn nach wie vor töten will.