S4, F3: Frank (William H. Macy) ist immer noch auf der Suche nach einem Organspender. Nun versucht er sein Glück bei seiner ältesten Tochter Samantha (Emily Bergl) , die bisher nicht wusste, dass Frank ihr Vater ist. Als er sie trifft, stellt er überrascht fest, dass sie einen Sohn hat. Zwischen Fiona und Mike (Emmy Rossum, Jake McDorman) wird es allmählich ernst. Er lädt sie zum Abendessen zu seinen Eltern ein. Carl (Ethan Cutkosky) hat unterdessen einen neuen Weg gefunden, Franks Drogenkonsum zu finanzieren.