S3, F9: Davis (Steve Zahn) kämpft an zwei Fronten: Zum einen zeigt ihm Annie (Lucia Micarelli) zunehmend die kalte Schulter. Zwar hat er ihre Karriere ins Laufen gebracht, nun aber fühlt sich die Sänger-Songwriterin von ihrer Plattenfirma eingeengt. Außerdem stockt auch Davis zweites Projekt, seine Oper über die Auswirkungen des Hurrikans Katrina. Am schwersten aber trifft es LaDonna (Khandi Alexander), sie muss einen schlimmen Verlust hinnehmen. - Von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzen.