S3, F2: Posaunist Antoine (Wendell Pierce), der sich lange nicht mit seinem Hilfsjob als Lehrer anfreunden konnte, findet immer mehr Spaß an dem Beruf, denn seine Schüler zeigen Talent. Auch für die ehemalige Straßenmusikerin Annie (Lucia Micarelli) scheint es aufwärts zu gehen. Ihr Demo begeistert die Produzenten. Ganz im Gegensatz zu dem, was ihr Ex Sonny (Michiel Huisman) und dessen Freundin anbieten - von ihren Songs will niemand etwas wissen. - Nach dem Hurrikan: starbesetzte Serie von den "The Wire"-Machern, die den Bewohnern von New Orleans ein Denkmal setzt.