S2, F15: Der wahnsinnige Windom Earle (Kenneth Welsh) hat Leo Johnson (Eric DaRe) zu seinem Sklaven gemacht und bereitet mit ihm die nächsten Züge gegen Agent Cooper (Kyle MacLachlan) vor. Auch James (James Marshall) ist in Bedrängnis: Seine Geliebte Evelyn Marsh (Annette McCarthy) will ihm die Schuld für den Mord an ihrem Mann in die Schuhe schieben. Audrey (Sherilyn Fenn) hat unterdessen mächtig Ärger mit ihrem Vater (Richard Beymer), der völlig übergeschnappt zu sein scheint. - Die legendäre Kultserie, mit der David Lynch das Mystery-Crime-Genre revolutionierte.