S3, F2: Kenzi (Ksenia Solo) nimmt an einem Kunstfestival teil und beobachtet dabei, wie ihr alter Freund Aussie (Daniel DeSanto) verschwindet. Sie bittet Bo (Anna Silk), ihr bei der Suche zu helfen. Die Spur führt die beiden in die Schächte der U-Bahn, wo sie auf eine Höhle von Alligator-Fae stoßen. Währenddessen kommen Hale (K. C. Collins) und Dyson (Kris Holden-Ried) einer Verschwörung auf die Spur, und Bo leidet unter schlimmen Albträumen, in denen sie Menschen attackiert.