S1, F4: Nachdem er von Claus Kretzschmar Otto Leipzigs Aufenthaltsort erfahren hat, macht sich Smiley auf den Weg dorthin, findet aber auf dem Boot „Isadora“ nur noch Leipzigs verstümmelte Leiche. Offenkundig ist er vor seiner Ermordung furchtbaren Foltern unterzogen worden.