S1, F4: Zwei Männer werden auf rätselhafte Weise ermordet. Der eine beim Joggen, der andere, während er bei Kenya war. Die Leichen wurden zerstückelt und das Knochenmark ausgesaugt. Mit Hilfe von Doctor Yewll kommt Nolan der Lösung des Rätsels näher: Es muss sich um einen Angriff von Höllenkäfern handeln. Doch wer hat die Pheromon-Spur zu den Opfern gelegt? Die Spirit Riders sind eine echte Bedrohung für die Menschen in Defiance. Bürgermeisterin Rosewater verlangt von ihrem Anführer sich zu integrieren.