S4, F104: Die Erde ist fest in den Händen des Masters, und alle Menschen, bis auf Donna und Wilfred sind seine Klone. Der Master selbst ist durch das Geräusch der Trommeln in seinem Kopf dem Irrsinn nahe und hat durch einen Fehler bei seiner Wiederauferstehungsprozedur einerseits Superkräfte ist aber andererseits dem Tode nahe. Wilfred und der Doktor kämpfen verzweifelt darum, dass sich die uralte Prophezeiung vom Untergang der Erde nicht erfüllt.