David Harewood

Barry und die anderen sind überrascht, als plötzlich Mon-El und Hank auftauchen, mit Supergirl im Schlepptau, die in einem komatösen Schlaf steckt, in den sie der Musik-Meister geschickt hat. Als die Freunde ihr helfen wollen, wird auch Barry angegriffen und in einen Tiefschlaf geschickt. Die beiden erwachen in einem anderen Leben ohne Superkräfte und müssen dort den Sinn wahrer Liebe erlernen.

Die Erde ist fest in den Händen des Masters, und alle Menschen, bis auf Donna und Wilfred sind seine Klone. Der Master selbst ist durch das Geräusch der Trommeln in seinem Kopf dem Irrsinn nahe und hat durch einen Fehler bei seiner Wiederauferstehungsprozedur einerseits Superkräfte ist aber andererseits dem Tode nahe. Wilfred und der Doktor kämpfen verzweifelt darum, dass sich die uralte Prophezeiung vom Untergang der Erde nicht erfüllt.

Weihnachten auf der Erde: Der Doktor allein, Donna ohne Erinnerung und die Menschheit träumt schlecht, bis auf die Anhängerinnen des Masters, die ein Wiederauferstehungsritual durchführen und Joshua Naismith, ein Milliardär, der ehrgeizige Pläne für die Zukunft und besonders für seine Tochter Abigail verfolgt. Doch Hochmut kommt vor dem Fall. Noch während er denkt, mit dem geheimnisvollen außerirdischen Portal in eine glänzende Zukunft aufzubrechen, wird er mehr als dringend die Hilfe des Doktors benötigen.