S2, F2: Die Crew an Bord eines russischen Frachters auf dem Weg nach New Jersey trifft auf ein Monster, das sich in den Abwassertanks versteckt gehalten hatte. Nachdem das Biest ein Mitglied der Crew getötet hat, werden Befehle erteilt, die Tanks zu leeren. Kurze Zeit später erhält Mulder den Auftrag, einen Mordfall in New Jersey aufzuklären. Nach wie vor denkt er darüber nach, das FBI zu verlassen.