Gabrielle Rose

Mulder und Scully nehmen die Ermittlungen auf, als Lieutenant Colonel Robert Budahas, ein Testpilot des Militärs, plötzlich verschwindet. Angeblich hatte der Mann einen psychotischen Anfall und wurde anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Mulder vermutet, dass Budahas das gleiche Schicksal ereilt hat wie sechs weitere Piloten, die von dem Luftstützpunkt verschwunden sind.

David hat sich in Mary Margaret verliebt. Um eine Liaison zu verhindern, greift Bürgermeisterin Regina Mills zu drastischen Mitteln. Emma wird derweil von Sheriff Graham bitter enttäuscht.

Ist die in einem Kokon gefangene Lana dem Untergang geweiht? Verstrahlte Insekten verwandeln einen kauzigen Insektensammler in ein Monster - und er will ausgerechnet Lana zur Königin seines großen Krabbel-Reichs machen.

Emma und Mary Margaret versuchen mit der Hilfe von Mulan, Aurora und Ritter Lancelot nach Storybrooke zurückzukommen. Allerdings hat der Märchenwald sich gewandelt und gefährliche Kreaturen angezogen.

Die Crew an Bord eines russischen Frachters auf dem Weg nach New Jersey trifft auf ein Monster, das sich in den Abwassertanks versteckt gehalten hatte. Nachdem das Biest ein Mitglied der Crew getötet hat, werden Befehle erteilt, die Tanks zu leeren. Kurze Zeit später erhält Mulder den Auftrag, einen Mordfall in New Jersey aufzuklären. Nach wie vor denkt er darüber nach, das FBI zu verlassen.

Um ihre Schwester Elsa zu finden, baut Anna eine überdimensionale Eiswand um Stadt. Emma droht darin zu erfrieren. Ob David und Hook sie rechtzeitig finden, bevor sie stirbt?