S1, F5: Die Agenten Mulder und Scully ermitteln in einem grausamen Mordfall: Ein Obdachloser wurde in den Wäldern vor Atlantic City angegriffen und teilweise aufgegessen. Mulder vermutet, dass es einen Zusammenhang mit einem Fall aus dem Jahr 1947 geben könnte und macht sich mit Scully auf den Weg nach Atlantic City. Dort geraten die zwei mit der Polizei aneinander, die den Fall nicht abgeben will.