S4, F3: Die Sexualforscher Dr. William Masters und Virginia Johnson (Michael Sheen, Lizzy Caplan) gewöhnen sich an ihre neuen Partner, aber ihre jeweiligen Fälle lassen sie noch einmal über ihre Idee in Zukunft unabhängig voneinander zu arbeiten nachdenken. Williams Noch-Ehefrau Libby (Caitlin FitzGerald) bemüht sich ihr Leben als Single während der Sexuellen Revolution zu genießen.