S3, F4: Für Marie de Guise wird die Situation mit den Protestanten in Schottland langsam kritisch. Um ihr zu helfen, manipulieren Mary und Francis den englischen Botschafter Nicholas, der daraufhin falsche Informationen an Königin Elizabeth weitergibt. Dieser wird mittlerweile von Don Carlos der Hof gemacht, wird aber von ihr abgewiesen. Derweil verspricht Robert seiner Frau die Affäre mit der englischen Königin zu beenden. Bash hat endlich Delphine gefunden und kann sie befreien.