S9, F16: Die Leiche der erfolgreichen Immobilienmaklerin Hildy Glazer (Joanne Baron) wird völlig ausgeblutet im Keller eines leeren Gebäudes gefunden. Nichols (Jeff Goldblum) und Stevens (Saffron Burrows) finden so viele Spuren, dass sie in mehrere Richtungen ermitteln müssen. In der Nähe des Tatorts wurde der Lieferwagen einer Malerfirma gesehen. Vor ihrem Verschwinden war Hildy bei einem unwirschen Arzt. Besonders verstörend sind allerdings Bilder an der Wand, die mit Blut gemalt wurden – und von einem Kind stammen müssen. Nichols sucht einen Zusammenhang zwischen diesen drei Spuren. Doch um seine Theorie zu untermauern, muss er einen ganz speziellen Experten hinzuziehen: seinen Vater (F. Murray Abraham). Ihre Beziehung ist angespannt, doch die Zeit ist knapp. Denn schon wieder wurde jemand entführt.