S1, F1: Irgendwo in Omaha: Saul Goodman - mit prollig verändertem Aussehen - leitet nun eine Filiale einer Schnellbäckerei in einem Einkaufcenter. Nach Feierabend beginnt er, in Erinnerungen zu schwelgen, und sieht sich seine alten Werbespots als Anwalt an. Rückblende: In einem seiner ersten Fälle muss sich Saul, der damals noch unter seinem richtigen Namen James/Jimmy McGill auftrat, als Pflichtverteidiger verdingen. Er vertritt drei junge Männer, die wegen Hausfriedensbruchs und Leichenschändung angeklagt sind. Nach einer kurzen Auseinandersetzung mit dem Parkwächter des Gerichts - Mike - trifft er sich mit potentiellen neuen Klienten, dem Gemeindekassenverwalter Craig und dessen Frau Betsy. Offenbar wird Craig die Veruntreuung eines erheblichen Geldbetrages vorgeworfen. Jimmy gelingt es nicht, Craig sofort als Mandanten festzunageln. Zu Hause wartet sein älterer Bruder Chuck auf ihn, einst renommierter Anwalt, der eine große Kanzlei mit aufgebaut hat, sich aber seit einem Jahr völlig von der Außenwelt zurückgezogen hat, weil er unter dem Einfluss elektromagnetischer Strahlung leidet. Als Jimmy in der Post einen Scheck über 26.000 Dollar vorfindet, macht er sich auf den Weg in die Kanzlei und stellt dort Howard Hamlin und die anderen Teilhaber zur Rede; er will eine Abfindung in Millionenhöhe, um damit seinen Bruder aus der Kanzlei herauszukaufen. Chuck selbst scheint zu glauben, dass seine Probleme nur vorübergehend sind und dass er irgendwann wieder gesund würde und wieder arbeiten könne. Jedenfalls scheinen Chuck und Saul kaum über die Runden kommen zu können. Auf der Rückfahrt überfährt Jimmy beinahe einen jungen Skater, Cal. Woraufhin sofort dessen Zwillingsbruder Lars auftaucht. Die beiden machen ein Riesentheater und wollen eine sofortige finanzielle Entschädigung aus Jimmy herausschlagen, der jedoch sofort durchschaut, dass das Ganze eine abgekartete Sache war und die beiden mit dem Hinweis, er sei Anwalt und werde seinerseits Forderungen stellen, in die Flucht schlägt. Zufällig hatte Jimmy mitbekommen, dass seine beiden potentiellen Mandanten Betsy und Craig inzwischen einen Termin in der Riesenkanzlei seines älteren Bruders hatten, also offensichtlich nicht gewillt sind, ihn zu beauftragen. Das bringt ihn auf die Idee, die beiden Skater zu engagieren und auf Betsy anzusetzen, da er vermutet, dass Betsy und Craig nach der Unterschlagung über reichlich Geld verfügen. Er sucht und findet Lars und Cal und bespricht mit ihnen detailliert den Plan. Der Plan wird ausgeführt, nur begeht die Fahrerin Fahrerflucht. Cal und Lars verfolgen sie bis zu einem unscheinbaren Haus und es stellt sich heraus, dass gar nicht Betsy am Steuer saß, sondern eine mexikanische Oma. Telefonisch informiert, dass die Sache schiefgelaufen ist, macht sich Jimmy auf die Suche nach den beiden und der vermeintlichen Fahrerin Betsy. Er findet das Auto vor dem Haus, klingelt und begehrt forsch Einlass und sieht sich plötzlich mit Tuco konfrontiert.