S1, F5: Vince (James Franco) lässt sich von Frankie und Bobby (James Franco, Chris Bauer) nun doch vom "Massagesalon" überzeugen; die Bauarbeiten können beginnen. Candy (Maggie Gyllenhaal) macht eine schreckliche Erfahrung mit einem gewalttätigen Freier. Harvey (David Krumholtz) entschließt sich, die Produktion von Hardcore-Sexfilmen nun doch wieder aufzunehmen. - Die harten Anfänge der Porno-Branche in New York: James Franco in einer perfekt gestylten Serie von "The Wire"-Schöpfer David Simon.