S2, F2: Ned, Chuck und Emerson suchen die vermisste Jugendliche Nikki Heaps (Gaststar Hayley McFarland - "Gilmore Girls", "Emergency Room"), die ausgerissen ist und sich einem Zirkus angeschlossen hat - einem Zirkus, in dem ständig Leichen auftauchen. Unterdessen besucht die von Schuldgefühlen geplagte Lily Olive im Kloster. Der gelegentliche Gaststar Diana Scarwid ("Wonderfalls", "Truman", "Schatten der Wahrheit") tritt als Mutter Oberin auf.