Es ist ein heißer Sommer in Alabama, 1965. Im gesamten Deep South kocht die Stimmung gleichermaßen für Rassengleichheit und Gerechtigkeit über. Ein junger Hinterwäldler namens Peejoe, kurz für Peter Joseph (Lucas Black), ist der einzige Zeuge in dem Mord an einem unschuldigen farbigen Jungen begangen von einem fanatischen, korrupten weißen Sheriff (Meat Loaf Aday). Peejoe versucht, mit seinem dunklen Geheimnis zurecht zu kommen während seine liberale, exzentrische Tante Lucille (Melanie Griffith) ihn in seinem Streben nach Wahrheit unterstützt. Da ihre beiden Leben nun ineinandergreifen, beendet Lucille ihre 13 missbrauchten Ehejahre (indem sie gegen ihren "plötzlich" verschwundenen Ehemann vorgeht) und geht nach Hollywood, um ihren Traum von einer Fernsehkarriere zu verwirklichen. Auf halber Strecke zu ihrer Unabhängigkeit wird sie zum Mentor ihres Neffen, der sich viel zu früh mit Erwachsenenthemen wie persönlicher Freiheit, Frauenrechte und Rassenvorurteilen befassen muss.