Der junge amerikanische Schriftsteller Ezra wohnt seit ein paar Jahren in Berlin und genießt dort das aufregende und pulsierende Nachtleben: Drogen, endlose Clubtouren und hemmungsloser Sex – jede Nacht scheint das Versprechen der Freiheit zu sein. Zusammen mit seiner düsteren und geistreichen Freundin Cathrine geht er auf eine Suche nach immer neuen Kicks. Das führt die beiden schließlich in eine von Berlins bekanntesten Stricher-Bars. Dort trifft Ezra auf Sasha, einen russischen Einwanderer, der seinen Lebensunterhalt als Escort bestreitet. Gemeinsam erkunden sie fortan das Berliner Nachtleben, die Spuren der Weimarer Republik sowie jene des Zweiten Weltkrieges. Doch ähnlich wie bei einem Drogenexzess verschwimmen während der hedonistischen Abenteuer allmählich die Grenzen zwischen Realität und Begehren.