In der Zeit, in der Teddy mit dem Hubschrauber eine Spenderlunge abholt, muss Cristina auf ihren Patienten aufpassen. Kurz darauf kollabiert er und Cristina gerät in eine echte Notsituation. Bailey will die Obduktion von Mary Portman überwachen, um endlich herauszufinden, warum diese bei dem simplen Eingriff verstorben ist. Indes bereiten Callie und Arizona ihre Abreise nach Afrika vor. Doch Mark versucht Callie zu überreden, in Seattle zu bleiben.
Sam und Dean Winchester schließen sich dem Vampirjäger Gordon an. Als sie erfahren, dass sich Gordons Opfer nur von Rinderblut ernähren, versuchen sie, den Jäger in seinem Blutrausch aufzuhalten.
Chirurg Cooper behandelt die zwölfjährige Annie, die unter einem Herztumor leidet. Der Tumor kann nicht vollständig entfernt werden und Annie will auch nicht mehr operiert werden. Indes kommen sich Addison und Noah näher, doch dann macht Addison eine erschreckende Entdeckung.
Bei der Unterkellerung eines neuen Gebäudes findet man auf der Baustelle Überreste menschlicher Leichen. Es stellt sich heraus, dass es sich um die Körper des 1969 verschwundenen Paares Gerard und Julia handelt, die damals Mitte zwanzig waren. Als die Detectives Nachforschungen über das Leben der beiden anstellen, finden sie heraus, dass Gerard und Julia aktive Mitstreiter der Sixties-Gegenkultur waren und zum damaligen Underground gehörten. Doch warum mussten sie sterben?
Buffy schläft in einer Vorlesung ein und träumt von Riley, der sie küsst. Dem angenehmen folgt ein schrecklicher Traum: Darin tauchen mysteriöse Gestalten auf, den Menschen werden die Stimmen gestohlen. Wenig später wird dieser Traum wahr: Buffy und andere Bewohner Sunnydales haben ihre Stimme verloren. Wie sich bald herausstellt, wollen die Fremden den stummen Menschen die Herzen aus dem Lei