In der Zeit, in der Teddy mit dem Hubschrauber eine Spenderlunge abholt, muss Cristina auf ihren Patienten aufpassen. Kurz darauf kollabiert er und Cristina gerät in eine echte Notsituation. Bailey will die Obduktion von Mary Portman überwachen, um endlich herauszufinden, warum diese bei dem simplen Eingriff verstorben ist. Indes bereiten Callie und Arizona ihre Abreise nach Afrika vor. Doch Mark versucht Callie zu überreden, in Seattle zu bleiben.
Sam und Dean Winchester schließen sich dem Vampirjäger Gordon an. Als sie erfahren, dass sich Gordons Opfer nur von Rinderblut ernähren, versuchen sie, den Jäger in seinem Blutrausch aufzuhalten.
Chirurg Cooper behandelt die zwölfjährige Annie, die unter einem Herztumor leidet. Der Tumor kann nicht vollständig entfernt werden und Annie will auch nicht mehr operiert werden. Indes kommen sich Addison und Noah näher, doch dann macht Addison eine erschreckende Entdeckung.
Buffy schläft in einer Vorlesung ein und träumt von Riley, der sie küsst. Dem angenehmen folgt ein schrecklicher Traum: Darin tauchen mysteriöse Gestalten auf, den Menschen werden die Stimmen gestohlen. Wenig später wird dieser Traum wahr: Buffy und andere Bewohner Sunnydales haben ihre Stimme verloren. Wie sich bald herausstellt, wollen die Fremden den stummen Menschen die Herzen aus dem Lei
Auf einer Überraschungsparty zu Buffys Geburtstag, die ihre Freunde organisiert haben, lernt Giles Riley kennen. Als Giles erfährt, dass Riley zur Initiative gehört, ist er alles andere als erfreut darüber. Wenig später wird Giles von seinem alten Freund Ethan Rayne in einen Dämon verwandelt. Nur Spike, der die Dämonensprache beherrscht, kann ihm helfen, Ethan zu finden. Währenddessen glau
