In der Zeit, in der Teddy mit dem Hubschrauber eine Spenderlunge abholt, muss Cristina auf ihren Patienten aufpassen. Kurz darauf kollabiert er und Cristina gerät in eine echte Notsituation. Bailey will die Obduktion von Mary Portman überwachen, um endlich herauszufinden, warum diese bei dem simplen Eingriff verstorben ist. Indes bereiten Callie und Arizona ihre Abreise nach Afrika vor. Doch Mark versucht Callie zu überreden, in Seattle zu bleiben.
Sam und Dean Winchester schließen sich dem Vampirjäger Gordon an. Als sie erfahren, dass sich Gordons Opfer nur von Rinderblut ernähren, versuchen sie, den Jäger in seinem Blutrausch aufzuhalten.
Bei der Unterkellerung eines neuen Gebäudes findet man auf der Baustelle Überreste menschlicher Leichen. Es stellt sich heraus, dass es sich um die Körper des 1969 verschwundenen Paares Gerard und Julia handelt, die damals Mitte zwanzig waren. Als die Detectives Nachforschungen über das Leben der beiden anstellen, finden sie heraus, dass Gerard und Julia aktive Mitstreiter der Sixties-Gegenkultur waren und zum damaligen Underground gehörten. Doch warum mussten sie sterben?
Chirurg Cooper behandelt die zwölfjährige Annie, die unter einem Herztumor leidet. Der Tumor kann nicht vollständig entfernt werden und Annie will auch nicht mehr operiert werden. Indes kommen sich Addison und Noah näher, doch dann macht Addison eine erschreckende Entdeckung.
Buffy begegnet Dracula. Bald muss sie feststellen, dass diesem nicht so einfach beizukommen ist: Dracula verblendet seine Opfer derart raffiniert, dass sie sich ihm freiwillig hingeben. Auch Buffy lässt sich verführen - und von ihm beißen.
