Regisseur James Whale, der in den 30er Jahren mit Horrofilmen wie "Frankenstein" und "Frankensteins Braut" zu Ruhm gekommen ist, lebt zurückgezogen in seiner Villa und widmet sich nach der Karriere im Filmgeschäft nun der Malerei. Am Leben der Reichen und Schönen hat er kein Interesse, da er als bekennender Homosexueller in diesen Kreisen schon oft genug mit Ausgrenzung konfrontiert wurde. Als der neue Gärtner Clayton, ein junger und gutaussehender Mann, die Arbeit auf dem Anwesen des Künstlers, dessen Gesundheitszustand sich nach einem Gehirnschlag zusehends verschlechtert, aufnimmt, entwickelt sich zwischen den zwei grundverschiedenen Männern eine schwierige Freundschaft.