Kim Philby (Arno Assmann) ist der beste britische Berufsspion. Nur, dass er als führender Beamter im britischen Geheimdienst nicht nur für die englische Seite, sondern gleichzeitig als Doppelagent für die Sowjets arbeitet. Unterstützt wird er dabei von den Diplomaten Burgess (Harald Juhnke) und McLean (Herbert Bötticher).