Das grandios gespielte Psychoduell zweier Oscar-Preisträgerinnen, inszeniert vom Regisseur von "Iris". - Lehrerin Barbara (Judi Dench) ist frustriert und einsam, ihre verheiratete Kollegin Sheba (Cate Blanchett) dagegen immer gut gelaunt. Barbara möchte Sheba gerne näher kommen. Als sie entdeckt, dass Sheba eine verhängnisvolle Affäre mit einem 15-jährigen Schüler hat, beginnt Barbara die Zuneigung ihrer Kollegin durch Erpressung zu erzwingen.