Donald ist der Besitzer eines Bauernhofs. Er singt Old MacDonald, während er die Tiere füttert. Eines Tages, als er die Kuh Clementine melken will, findet er sie nicht im Stall, sondern beim Blätterknabbern auf einem Baum. Sie schwebt herab und Donald melkt sie. Als ihr Schwanz aufhört zu schaukeln, schaut Donald nach und wird vom Schwanz ins Gesicht getroffen. Dann wird das Melken wieder von einer Fliege unterbrochen.
