Als kleiner Junge wurde Eric vom Spielzeugmacher Andre Toulon aus den Klauen von Hitlers SS gerettet. Fasziniert von der allem Anschein nach magischen Fähigkeit des Spielzeugmachers, seinen sorgfältig gearbeiteten Puppen Leben einzuhauchen, verbringt Eric sein ganzes Leben mit dem Versuch, das Geheimnis hinter der Magie des Spielzeugmachers zu enträtseln.