Alexandra Kyle

Während Raylan (Timothy Olyphant) einen Raubüberfall untersucht wobei im Haus seines inhaftierten Vaters das Gepäck eines diplomatischen Kuriers auftaucht kommt die Gemeinde eines neuen Pastors Boyd's Drogengeschäften in die Quere.

In einem Wettlauf gegen die Zeit sucht Raylan einen schwerverletzten Mann den er für einen seit langem vermissten Drogenkurier hält während Ava (Joelle Carter) und Boyd in einem Quartier der gehobenen Klasse auf eine Untergrund-Sexparty stoßen.

Rosie bangt immer noch um das Leben von Captain Slade, der nach der Nierenspende an einer lebensbedrohlichen Infektion leidet. Doch ein neuer Fall bringt Ablenkung: TMIs Jugendfreund Orson Delmar wurde vergiftet. Rosie und das Team fahren nach Marshwood um herauszufinden, wer Orson auf dem Gewissen hat. Das kleine Örtchen scheint die perfekte heile Welt zu sein. Allerdings beginnt die Fassade nach und nach zu bröckeln – einige Einwohner haben etwas zu verbergen.

Im Wettlauf darum wer als Erster einen seit langem vermissten Drogenkurier findet geraten Raylan und Boyd in Schwierigkeiten mit einem gefährlichen Harlan-Country-Clan.

Tony und seine Freundin Zoe sollen zusammenarbeiten, da es bei einem neuen Mordfall Überschneidungen zwischen dem NCIS und dem ATF gibt. Zudem taucht überraschend Tonys Vater auf und erklärt, dass er zu seinem Sohn ziehen möchte.