Alyssa Diaz

Mit 48 Jahren ist Simone Clark die älteste Auszubildende beim FBI. Sie will es unbedingt in die Spezialeinheit von Matthew "Matt" Garza schaffen. Doch der zweifelt an ihr.

Im vereisten Potomac River wird die Leiche von Frank Kwiatowski, einem Privatermittler, gefunden. Sein letzter Kunde sowie seine Assistentin haben ein Mordmotiv.

Eine stressige Zeit wartet auf Cal Lightman. Nicht nur, dass er verzweifelt versucht, seiner Tochter Emily das Autofahren beizubringen, jetzt bittet ihn auch noch seine Mitarbeiterin Ria Torres um Hilfe. Torres' in Jugendhaft sitzende Halbschwester Ava hat ihr einen Hilferuf via Telefon geschickt. Für das Team der Lightman Group ist klar: Ava befindet sich in ernsthafter Not. Doch Torres' Halbschwester einen Besuch abzustatten, gestaltet sich zunächst schwieriger als erwartet, denn nachdem Avas beste Freundin Marley aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, wurde Ava Einzelhaft verordnet. Als Cal und Ria endlich zu Ava vordringen können, erfahren sie von ihr, dass die verschwundene Marley schwanger ist.

Callen (Chris O'Donnell) und Sam (LL Cool J) arbeiten mit Navy Captain Harmon "Harm" Rabb, jr. (David James Elliott) zusammen, um eine Gruppe von IS-Sympathisanten an Bord der "USS Allegiance" aufzuspüren. Unterdessen beauftragt Hetty (Linda Hunt) ihre Freundin Navy Lieutenant Colonel Sarah "Mac" Mackenzie (Catherine Bell), dabei zu helfen, Informationen von einem russischen Diplomaten zu bekommen.

Die ehemalige Marine Corps-Mitarbeiterin Jasmine Garcia entführt in L.A. den Afghanen Gabriel Mir. Mir hatte Verbindungen zu einem Netzwerk, das amerikanische Frauen nach Afghanistan verschleppt hat.

Callen und Sam Hanna arbeiten mit Navy Capt. Harmon Rabb, Jr. zusammen, um Spione an Bord der USS Allegiance zu fassen. Außerdem arbeitet Hetty mit Marine Lt. Col. Sarah "Mac" Mackenzie zusammen, um einen Raketenangriff im Nahen Osten zu neutralisieren.