Owens verstorbene Ex-Frau hinterlässt ihm ein nervtötendes Erbstück: einen äußerst gesprächigen Papagei. Das Team wird von einer Frau alarmiert, die ihren eigenen Mann überfahren hat.
Das Team muss ein Unfallopfer aufspüren. Der mysteriöse Radfahrer ist spurlos vom Ort des Crashs verschwunden. Unterdessen kriselt es in der Beziehung zwischen Owen und Catherine.
Ein übereifriger Journalismusstudent wird ermordet. Jane untersucht den Fall und ist irritiert, als ein Ex-Kollege ins Boston Police Department zurückkehrt und die Lieutenant-Stelle im Drogendezernat übernimmt. Bald muss sie sich mit ihm auseinandersetzen, weil der aktuelle Mordfall das erfordert – aber auch jener weit zurückliegende Vorfall, der damals zur Trennung der beiden führte. Gleichzeitig berichtet Cailin alarmierende Neuigkeiten.
Raylan wird von Art nach Florida geschickt, um den Kollegen dort bei den Ermittlungen in einem Vermisstenfall zu helfen. Dabei trifft er alte Bekannte aus der Familie Crowe wieder. Boyd ist in Detroit, um nach einer Lieferung Dope zu suchen, bei der es Schwierigkeiten gegeben hat.
Ein beliebter Lehrer stirbt bei einem Unfall mit Fahrerflucht – offenbar handelt es sich um Mord. Das Team ermittelt in dem Fall, doch Jane ist abgelenkt, weil Lt. Martinez seine eigene Drogeneinheit offenbar bevorzugt.
