Danny lernt die Abgründe einer Parallelgesellschaft kennen, als der Sohn eines russischen Gangsters ermordet wird. Währenddessen schlägt sich Erin mit einem großen Korruptionsfall rum.
Das NYPD verbündet sich mit Edrisa, um bei einer Tagung der Bestattungsunternehmer verdeckt zu ermitteln.
Malcolm und Ainsley sind davon überzeugt, dass hinter Nicholas Endicott mehr steckt, als man zunächst vermutet.
Als eine aufstrebende Balletttänzerin auf mysteriöse Weise vergiftet wird, taucht das NYPD tief in die strenge Welt des Tanzes ein. Währenddessen trifft Jessica einen alten Freund wieder.
Malcolm ist weiterhin außer Kontrolle, während das Rätsel des "Mädchens in der Kiste" zu einem Höhepunkt kommt.