Anthony Head

Buffy und die Jägeranwärterinnen entscheiden sich zu einem verzweifelten Schachzug. Sie wollen das Siegel von Danthalzar öffnen und „The First" direkt angreifen, anstatt auf seinen Angriff zu warten.

Mickey vermutet, dass die Deffry Vale Highschool von Außerirdischen befallen wurde. Um sich sicher zu sein, ruft er den Doktor und Rose zur Hilfe. An der Schule eingetroffen, trifft Doctor Who, verkleidet als Lehrer, auf ungewöhnlich intelligente Schüler und den finsteren Direktor Fink.

Warren, Andrew und Jonathan, die nervigen Geeks, mit denen Buffy schon vorher zu tun hatte, haben sich zu einem Team von „Superverbrechern" zusammengetan und wollen die Jägerin töten.

Buffy zieht eine geheimnisvolle Streitaxt aus einem Felsen, die ihr auf seltsame Weise unermessliche Kraft verleiht. Von einer uralten Hüterin erfährt Buffy, dass ihr die Streitaxt im Kampf gegen das Urböse helfen könnte.

Es sieht so aus, als sei Willow endlich von ihrer Zaubersucht geheilt. Giles ist zuversichtlich und schickt sie zurück zu ihren Freunden nach Sunnydale. Als Willow mit dem Flugzeug ankommt, erwartet sie niemand am Flughafen.

Anyas Versuche, Jonathan und Andrew in Sicherheit zu bringen, schlagen fehl - Willow ist zu stark. Als sie sich gerade auf ihre Opfer stürzen will, taucht Giles auf. Mit der Essenz aller Magie ausgestattet, geht er in den Kampf.