Die Zukunft der Überlebenden ist ungewiss. Denn der Schein trügt - das, was unheilvoll und unaufhaltbar immer näher kommt, ist schlimmer als alles, was die Gruppe je nur zu träumen gewagt hätte.
Gerade als sich die Dinge - für apokalyptische Verhältnisse - wieder zu normalisieren beginnen, taucht für die Bewohner Alexandrias ein neues Problem auf ...
Morgan erzählt einem Gefangenen der Wölfe von seiner Vergangenheit. Er berichtet, wie er eine Zeit lang im Wald gelebt und dort den Psychiater Eastman kennengelernt hat.
Rick und seine Gruppe sind verängstigt und den Beißern, die in Alexandria verweilen, zahlenmäßig unterlegen. Doch es kommt sogar noch schlimmer.
Der Friede in Alexandria währt nur kurz: Es bahnen sich bereits neue Probleme an.