Brennan untersucht den stark zersetzten Leichnam eines Mannes, der am Strand entdeckt wurde. Eins bereitet ihr Kopfzerbrechen: Der Verwesungsprozess des Leichnams verläuft unerklärlich schnell.
Eine verwirrte Caroline verlässt das Krankenhaus und trifft ihre Freunde beim Mystic Falls Carnival. Damon will sie sofort angreifen, aber Stefan und Elena verteidigen Caroline.
Jax übernimmt den Vorsitz bei SAMCRO und handelt sich damit Ärger mit Clay ein. Gemma lernt einen neuen Mann kennen. Und eine Reihe von Vorfällen versetzen Charming in Aufruhr.
Die Polizei fahndet nach Jax, Chibs und Tig. Jax taucht bei Romeo unter, einem Mitglied des Galindo-Drogenkartells. Inzwischen erfährt Gemma von der bevorstehenden Hochzeit von Jax und Tara.
Maggie hat sich zum ersten Date mit einer neuen männlichen Bekanntschaft im Restaurant verabredet. Doch das Rendezvous droht zu platzen, als auch der nichtsahnende Gary am Treffpunkt auftaucht.