Clarkes Ankunft auf der Insel nimmt schnell eine Wendung zum Schlechten. Unterdessen versucht Bellamy, weitere Tragödien in Arkadia zu vermeiden.
Seit Ryan Atwood mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, wollen seine Eltern nichts mehr von ihm wissen. Vorläufig zieht er also in das Poolhaus seines Anwalts im Nobelvorort Newport Beach.
Früher konnte Seth keine Freundin finden. Jetzt hat er zwei - Anna und Summer tauchen zu Thanksgiving auf. Auch Ryan bekommt Probleme hoch zwei, als er mit Marissa sein früheres Wohnviertel besucht und einer alten Flamme begegnet.
Die Fringe-Tradition einer bewusstseinssprengenden 19. Episode wird fortgesetzt, als das Fringe-Team in die Zukunft zurückkehrt. Das Fringe-Team und die Beobachter springen vorwärts in das Jahr 2036 und es kommt zu einer entscheidenden Schlacht.
Neue Probleme. Jess, Treys frühere Freundin, macht Ryan an. Seth und Summer entdecken eine, äh, Schubkarre. Und all die heißen Blicke zwischen Volchok und Marissa entfachen ein Osterfeuer.