Brendan McCarthy

Bei den Ermittlungen zum Mord an einem Surfer trifft Lisbon auf ihren ehemaligen Verlobten Greg Tayback, den sie über ein Jahrzehnt nicht gesehen hat. Der Mann ist inzwischen verheiratet und seine Frau hat wenig Interesse daran, die berüchtigte Teresa Lisbon einmal persönlich kennenzulernen. Cho stellt indes seine Entscheidung infrage, mit Summer eine Beziehung zu führen.

Das NCIS-Team arbeitet mit dem FBI zusammen, nachdem bekannt wird, dass Sarah Porters Tochter entführt worden ist. McGees Freundin aus Kindertagen, NCIS-Special Agent Valerie Page, ist zudem in der Stadt, um das Team zu schulen.

Detective Jane Rizzoli und Gerichtsmedizinerin Maura Isles untersuchen den grausamen Mord an einem vermögenden Ehepaar. Die Tat erinnert an einen Serienkiller, bekannt als der Surgeon, der es einst auch auf Jane abgesehen hatte.

Nach einem genialen Gefängnisausbruch sucht Dickie Bennett (Jeremy Davies) die Millionen, die seine verstorbene Mutter hinterlassen hat. Während Raylan (Timothy Olyphant) und Rachel (Erica Tazel) unterdessen das Familienvermögen der Bennetts abfangen wollen, hintergeht ein Detroiter Gangsterboss Boyd (Walton Goggins), indem er einen Handlanger abwirbt.

Winonas (Natalie Zea) entfremdeter Ehemann wird zum Spielball in einem tödlichen Versuch, Raylan (Timothy Olyphant) zu diskreditieren, indem man ihm einen Mord anhängt, wodurch er zum Ziel der FBI-Ermittlungen wegen Korruption im Büro des U.S. Marshals wird. Unterdessen wird Ellstin Limehouse (Stargast Mykelti Williamson) zu einer gesuchten Partnerin im Kampf über die Kontrolle von Harlan County.

Als sich Boyd (Walton Goggins) gegen den Versuch eines schweren Gangsterbosses wehrt, Harlan County zu übernehmen, deckt Raylan (Timothy Olyphant) ein grauenhaftes Geschäft mit menschlichen Organen auf, während er versucht, Dewey Crowes (Damon Herriman) verzweifelte Serie von Verbrechen zu beenden.