Charlie und Jake konkurrieren um die Zuneigung einer Kellnerin, während Alan zu ignorieren versucht, wie sehr es zwischen ihm und seiner Sprechstundenhilfe Melissa knistert.
Herzlichen Glückwunsch, Alan - und auf Wiedersehen! An seinem 40. Geburtstag überrascht Alan alle: Er zieht aus.
Als ein Mörder den Erstgeborenen von Gothams Elite ins Visier nimmt, muss sich Bullock mit den traumatischen Erinnerungen eines nahezu identischen Falles auseinandersetzen.
Detektive Gordon und Bullock untersuchen einen Kinderhändlerring, der den Straßenkindern von Gotham City einschließlich Selina Kyle nachstellt. Der Pinguin taucht auf dem Land auf und macht sich auf den Weg zurück nach Gotham, der mit seinen Opfern gepflastert ist.
Als Gordon mit Dr. Thompkins zum Zirkus geht, wird dieser angegriffen. Dann heuert Falcone Butch Gilzean an, um dem Pinguin mit dem Nachtklub zu helfen.