Charles Hoyes

Donna und James (Lara Flynn Boyle, James Marshall) entdecken in Dr. Jacobys Wohnung die fehlende Kassette, die Laura am Abend ihres Todes aufgenommen hatte. Sie enthält einen weiteren Hinweis auf den Mörder. Agent Cooper (Kyle MacLachlan) verhaftet unterdessen Jacques Renault (Walter Olkewicz), der in der Mordnacht mit Laura Palmer zusammen war. - Die legendäre Kultserie, mit der Serienschöpfer David Lynch das Mystery-Crime-Genre revolutionierte.

In Phoenix hat es ein Serienkiller auf Polizisten abgesehen. Mit eiskalter Präzision schießt ihnen der Täter in den Hals und nimmt Trophäen, um seine Taten zu kennzeichnen.

Mulder soll das Verschwinden einer Frau namens Martha untersuchen. Einige Indizien sprechen dafür, dass sie mit der Geisterwelt Kontakt hatte. Als wenig später ihre Leiche gefunden wird, ist Mulder überzeugt, dass eine eifersüchtige Ehefrau einen Dämon gerufen hat, um die Rivalin zu bestrafen. Wenig später hat Mulder eine erschreckende Begegnung mit dieser Frau, die sich in ein Monster verwandelt.

Auf den Spuren eines Mannes, der nach der Beerdigung seines Mitarbeiters verschwindet, machen sich Jack und Samantha auf den Weg nach Los Angeles. Der Fall nimmt eine Wende als die Agents den wahren Grund der Westküstenreise des Vermissten erfahren. Während der Untersuchung in L.A. lodert darüber hinaus die Beziehung zwischen Jack und Samantha wieder auf.

Als Rosco (JAMES BEST) und Cletus (RICK HURST) streiken, beschließt Boss (SORRELL BOOKE), die Situation auszunutzen, um etwas Geld zu machen, aber sein Plan wird von den Dukes durchkreuzt.