Cheyenne Jackson

Nach einer Partynacht bleibt Luke verschwunden. Phil, Gloria und Manny machen sich auf die Suche. Haley will den Schöpfer einer Lifestyle-Website interviewen und nimmt dafür Alex in Anspruch.

Beim Shopping versucht Katie, Taylor wieder näher zu kommen. Greg geht unterdessen mit Oliver zu einem Motivationsredner. Anna-Kat macht sich deshalb Sorgen, nicht mehr das Lieblingskind zu sein.

Das neue Schuljahr bringt reichlich Probleme: Intrigen, Eifersucht, Liebe, Erfolg und Niederlagen lassen den Glee Club bewegte Zeiten erleben. Unter anderem soll eine neue Trainerin das Football-Team auf Vordermann bringen.

Dem Glee Club fehlt das nötige Kleingeld, um zu den "Nationals" nach New York fahren zu können. Mercedes und Rachel bekommen Konkurrenz und müssen um ihre Position fürchten. Derweil lässt Sue nichts unversucht, um Will zu schaden.

Larry (Larry David) und Jeff (Jeff Garlin) besuchen Ira (Scott Cohen), einen Erfinder der Investoren für ein Projekt sucht. Seine Idee: ein Periskop für Autos. Larry findet seine eigene Idee - zusammenklappbare Skier - eigentlich besser und weiß nicht ob er Ira vertrauen kann. Eine Testfahrt mit dem Periskop während der New Yorker Rush-Hour soll ihn überzeugen. - Geniale Improvisations-Sitcom von und mit "Seinfeld"-Macher Larry David.

Der Glee Club ist endlich in New York angekommen, um an den "Nationals" teilzunehmen. Finn nutzt die Zeit vor dem großen Wettbewerb und lädt Rachel zu einem romantischen Dinner ein. Will stattet dem berühmten Broadway einen Besuch ab.