Vor einem Jahr hat Dean Winchester die Geisterjagd aufgegeben und führt nun ein ruhiges Leben. Da taucht plötzlich sein Bruder Sam auf und fordert ihn auf, wieder gemeinsam das Böse zu bekämpfen.
Dean und Sam besuchen Lisa. Als er Lisas Sohn kennenlernt, ist Sam zunächst schockiert: Der Junge ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Kurz darauf verschwindet das Kind spurlos.
Geisterjäger Sam Winchester untersucht verschiedene Fälle von verschwundenen Babies, deren Eltern ermordet wurden. Als er eines von ihnen findet, ruft er seinen Bruder und alten Mitstreiter zur Hilfe.
Ein Dämon entführt die Familie von Geisterjäger Dean Winchester, Ben und Lisa. Dean und sein Bruder Sam sind gezwungen sich mit einem ungewöhnlichen Alliierten zu verbünden, um sie zu befreien.
Dean erfährt, dass seine Freundin in Gefahr ist. Er rast nach Hause, um sie zu retten, ist aber nicht darauf vorbereitet, was ihn dort erwartet. Sam untersucht währenddessen eine Reihe von Morden.
