Die Armee der Konföderierten erringt ihren ersten Sieg. Orry befreit Madeline aus der Gewalt LaMottes. Bent versucht, die Blockade des Südens zu brechen. Das aber kann Orry verhindern.
Mit der Separierung South Carolinas stehen die Familien Hazard und Main sich plötzlich als Feinde gegenüber. Orry und George werden zu Beratern ihres jeweiligen Präsidenten berufen.
George Hazard zieht unter dem Kommando General Grants in den Kampf. Lincoln proklamiert die Befreiung der Sklaven. Die verlassen daraufhin scharenweise den Süden.
Orry und Charles befreien George aus dem Gefängnis. Indessen stürzt Bent Präsident Davis und reißt die Macht an sich. Orry soll ihm endgültig das Handwerk legen.
George fällt Milizen in die Hände. Man steckt ihn in das berüchtigte Libby-Gefängnis. Auch der verwundete Orry gerät in Gefangenschaft. Er kommt in das Lazarett, in dem Virgilia arbeitet.
