Elena kehrt für ihr zweites Studienjahr zum Whitmore College zurück, nachdem sie vier Monate damit verbracht hat, mit dem Tod von Damon zurecht zu kommen.
Caroline entdeckt schockiert, womit Stefan sich beschäftigt hat. Elena versucht mit Hilfe von Alarics, ihre Erinnerung an Damon auszulöschen. Das scheint aber schier unmöglich.
Elena lädt Liam kurz vor dem Homecoming-Event zu einer Party im Maislabyrinth ein. Tylers Werwolf-Fluch wird auf die Probe gestellt. Ivy sorgt mit ihrem Verhalten für jede Menge Ärger.
Auf der Suche nach Enzo kehrt Stefan nach Mystic Falls zurück und bemerkt eine seltsame Veränderung an Elena. Caroline ist enttäuscht, weil Stefan ist nur wegen eines Mordplans zurückgekommen ist.
Jo erzählt Alaric von ihrer eigenen tragischen Herkunft. Tyler and Liv kommen sich näher und Damon stolpert über einen überraschenden Hinweis, der seine Hoffnung aufkeimen lässt.