Damien Puckler

Ist Juliette am Leben? Nick traut seinen Augen nicht, als er seine tote Ex-Freundin wiedersieht. Währenddessen erfahren Monroe und Rosalee von einer geheimen Wesen-Organisation namens "Black Claw".

Nick entdeckt Verbindungen zwischen dem Vandalismus in Portland und anderen Städten. Dies hilft ihm hoffentlich, seine entführten Freunde zu finden. Trubel offenbart, was ihr passiert ist.

Ein gewaltätiges Wesen hinterlässt eine blutige Spur an Verbrechen, die Hank nur schwer ohne Nicks Hilfe lösen kann. Doch dieser ist zu beschäftigt mit seinen neuen Vatergefühlen und -aufgaben.

Rosalee wird von Waisenkindern entführt. Auf der Suche nach ihr bemerkt Nick Verbindungen zu einem alten Fall, der kein gutes Ende nahm. Adalind trifft auf einen ehemaligen Kollgen.

Während Nick mit barbarischen Wesensritualen beschäftigt ist, gerät Monroe in Kontakt mit der Organisation Black Claw. Adalind teilt ihr Wissen mit Nick und hilft ihm damit bei seinen Ermittlungen.

Nicks Hilfe ist gefragt, als drei Wesen auf die Jagd gehen, aber zwei von ihnen dabei getötet werden. Laut Monroe steckt dahinter der Rattenkönig. Trubel taucht schwer verwundet wieder auf.