Monroes deutscher Freund erzählt Nick von einem Artefakt, das mit seinen Grimm-Vorfahren zusammenhängt. Genau hinter diesem sind auch die Black Claw her. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Nick entdeckt Verbindungen zwischen dem Vandalismus in Portland und anderen Städten. Dies hilft ihm hoffentlich, seine entführten Freunde zu finden. Trubel offenbart, was ihr passiert ist.
Nicks Expertise ist gefragt: Ein Wesen terrorisiert eine junge Familie. Zusammen mit Hank und Wu geht er dem Vorfall auf dem Grund. Eve sucht nach Antwort, was es mit ihren Visionen auf sich hat.
Nicks Leben steht auf dem Kopf: Seine Mutter und Juliette sind tot, Adalind erwartet sein Kind und Trubel ist verschwunden. Als Nick eine Spur zu Trubel verfolgt, stolpert er über einen Tatort.
Der Tod eines Touristen führt Nick in die Welt der Sagen, die von einem mysteriösen Monster aus dem See handeln. Derweil zieht der Aufstand der Wesen Konsequenzen nach sich.