David Marshall Grant

Ein Flugzeug stürzt in den achten Stock des Angels Memorial. Noa hat einen schweren Autounfall. Willis gesteht Rox seine Liebe. Leanne erhält bei der Sorgerechtsverhandlung Unterstützung von den Ärzten.

Ein Laster mit radioaktivem Material ist gestohlen worden, und die Diebe drohen, mit dem Material eine schmutzige Bombe zu bauen und sie in L.A. in zwölf Stunden zu zünden, wenn sie nicht mit mehreren Millionen bezahlt werden. Anscheinend ist das Ganze allerdings eine Falle, denn die Diebe wollen nur, dass das FBI den Angeles Plaza räumt, damit sie dort ungestört eine Firma, die berühmte Gemälde restauriert, ausräumen können. Allerdings nennen sie diesen Platz nicht, sondern lassen Charlie darauf kommen. Wie sie davon ausgehen können, dass Charlie wirklich auf den Angeles Square kommt, bleibt eigentlich ein Rätsel.

Stephanie, die Tochter des Schuldirektors Phillip Brooks, wollte ihren Mitschüler Daniel mit K.o.-Tropfen außer Gefecht setzen. Doch Daniel stirbt an den Folgen der Aktion. Stephanie offenbart sich ihrem Vater. Statt die Polizei einzuschalten, wendet sich Phillip Brooks an seinen Anwalt Gillespie. Der rät dem Direktor, nichts zu unternehmen und die Leiche am Golfplatz liegen zu lassen. Doch Gillespies Sohn Justin wird Zeuge des perfiden Plans.

Nach dem Autounfall wird Vaughn von einem gewissen Curtis entführt, um eine codierte Nachricht zu entschlüsseln. Sydney kann flüchten und erfährt bei der APO, dass Vaughn verdächtigt wird, ein Doppelagent zu sein. Vaughn entkommt Curtis und bittet Sydney, sich mit ihm in Rom zu treffen. Dort erzählt er ihr, dass sein wirklicher Name Andre Michaux ist und sein Vater vor seiner Agententätigkeit bei der CIA ein Mathematiker war, der an einem geheimen Projekt namens "Prophet five" mitgearbeitet hatte. Eine gewisse Renee Rienne hatte Vaughn vor sieben Jahren darüber aufgeklärt und seitdem mit ihm zusammen den letzten verbleibenden Mitarbeiter an diesem Projekt, James Lehman, gesucht. Alle anderen waren durch merkwürdige Unfälle ums Leben gekommen, weswegen Vaughns Vater auch seinen Namen geändert hatte. Vaughn und Sydney treffen sich mit James Lehman, der eine Spur hat, die zu dem 500 Jahre alten Buch "Profeta Cinque" führt. Vaughn und Sydney stehlen das Buch, gleichzeitig erfährt Sydney von ihrem Arzt, dass sie schwanger ist. Als sie sich mit Lehman treffen, um das Buch zu übergeben, werden Lehman und Vaughn von Mitgliedern der Prophet Five-Gruppe erschossen. Nach Vaughns Begräbnis spürt Sydney Renee Rienne auf.

Gemeinsam mit Renee Rienne versucht Sydney, dem Mörder Vaughns, Curtis, auf die Spur zu kommen. Mit Hilfe von Aufnahmen einer Überwachungskamera verfolgt Marshall einen Anruf von Curtis zurück zu einem Waffenhändler namens Roemer in Amsterdam, den Sloane kennt. Mit Sloanes Hilfe treffen sich Dixon und Weiss mit Roemer, kurz bevor Curtis erscheint. Curtis wird gefasst, muss aber wieder freigelassen werden, um das Team zu dem von ihm gelagerten Explosivstoff Nuridium zu führen. Curtis besteigt ein Privatflugzeug Richtung Nordkorea, in dem er auch das Nuridium transportiert. Das Team dockt mit einem Tarnkappenflieger an das Flugzeug an und geht an Bord. Sydney untersucht die vermeintliche Bombe, die sich als eine Leiche in einem gekühlten Container erweist. Curtis entdeckt Sydney, doch obwohl sie ihn überwältigt, gibt er keine Information über seinen Auftraggeber preis und lässt sich stattdessen aus dem Flugzeug fallen. Jack hat inzwischen einen neuen Agenten, Thomas Grace, eingestellt, der Vaughn und Weiss, der nach Washington befördert wird, ersetzen soll. Die Leiche aus dem Flugzeug soll vom DSR untersucht werden, wird aber bei einem Einbruch gestohlen. Sydney ruft Renee an, um sie darüber zu informieren, doch Renee hat den Leichnam neben sich und er bewegt sich...